中宏網北京8月9日電 中宏觀察家、中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲2022年7月27日應邀出席海南中改院第二屆消費經濟論壇并作主題發言。以下是陳文玲發言：
非常榮幸受邀參加今天的會議！上午中改院發布了研究成果，他們研究得很深、很系統，上午和剛才發言嘉賓發言很重要，獲益匪淺。今天會議，我主要談兩個觀點。
第一個觀點，中國當前消費結構存在五大失衡
消費不振主要表現為五方面失衡：國內消費需求與國際消費需求失衡，消費占比不斷提升與消費總量增長的失衡，線上消費與線下消費的失衡，剛性消費需求與彈性消費需求失衡，最終消費率占比最高的人群消費能力不足與高消費能力釋放不足的失衡。
1、國內消費需求與國際消費需求失衡。2020年我國國內消費需求是唯一一個負增長的為-3.6%，2021年恢復了正增長，是所有指標里增長幅度最小的；2022年服務業同比下降0.4%，上半年僅增長1.8%。上半年全國社會消費品零售總額同比下降0.7%，其中疫情反彈的4月份消費下降了11.1%，5月份同比下降6.7%。而來自國際市場的消費需求逆勢上揚，2020年中國出口增長4%，2021年中國出口增長21.2%，2022年1~5月，中國出口增長11.4%，5月和6月同比分別增長16.9%和17.9%。
2、消費占比不斷提升與消費增長速度的失衡。2021年中國消費占GDP增量的比重達到65.4%，2022年一季度消費占GDP比重69.4%。我國2011年消費占GDP比重為51.6%，2019年消費占GDP比重為57.8%。十一五時期我國消費年均增速18.1%，十二五時期消費年均增速15.6%，十三五時期消費年均增速是8.1%，《“十四五”商務發展規劃》，到2025年社會消費品零售總額從2020年的39.2萬億元增加到50萬億元，年均增長5%。反映出我國消費占比持續提高，而增長率則趨于下降。
3、線上消費與線下消費失衡。上半年，全國網上零售額63007億元，同比增長3.1%。其中，實物商品網上零售額54493億元，增長5.6%，占社會消費品零售總額的比重為25.9%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.7%、2.4%、5.1%。上半年，我國商品零售額同比下降0.7%。其中餐飲收入20040億元，占社會消費品零售總額的9.52%，同比下降7.7%，連續4個月處于下降態勢。其中，4月份，商品零售26874億元，同比下降9.7%；餐飲收入2609億元，下降22.7%。5月份，商品零售30535億元，同比下降5.0%；餐飲收入3012億元，下降21.1%。2022年上半年，國內旅游總人次14.55億，比上年下降22.2%。其中一季度國內旅游人次8.30億，同比下降19.0%；二季度國內旅游人次6.25億，同比下降26.2%。國內旅游收入（旅游總消費）1.17萬億元，比上年下降28.2%。其中，城鎮居民旅游消費0.94萬億元，下降26.7%；農村居民旅游消費0.23萬億元，下降33.8%。（2019年中國旅游消費已達到6.63萬億元人民幣，餐飲業已經達到4.27萬億元人民幣，旅游和餐飲兩項合計是11萬億元，占當年中國GDP總量99萬億元的1/9。2020年旅游出境減少87%，2021年僅為2019年16.5%。）
4、滿足剛性消費需求與彈性消費需求的供給能力失衡。滿足中國人民衣食住行的剛性消費需求，基本上可以形成國內大循環為主體的供給體系，產業鏈供應鏈自主可控，產業配套能力完整。但滿足消費空間最大的彈性消費需求部分，存在諸多的硬約束或者軟約束。硬約束主要表現為我國處于轉型升級，滿足高端消費的關鍵零部件、關鍵技術、新材料、新工藝還有很大的短板；軟約束主要表現為一些制度性約束，如限購政策、對奢侈品消費的限制等。如華為手機從2018年之前占全球首位降到10位之后，高檔飯店會館基本轉為地下。
5、最終消費率占比高的人群消費能力不足與高消費人群消費能力釋放不足的失衡。國家統計局發布《中國統計年鑒2021》，中國社會目前90%的人月收入在5000元以下；62%的人月收入在2000元以下。極低收入層：月收入在1000元以下，有5.6億人；低收入層：月收入在1000-2000之間，有3.1億人；月收入在2000-5000之間，有3.8億人；中等收入層：月收入在5000-1萬之間，有0.8億人；月收入在1萬-10萬之間，有0.4億人；月收入10萬-50萬之間，有0.25億人；月收入50萬-100萬之間，有500萬人；月收入100萬-500萬之間，有100萬人；月收入500萬以上，有10萬人。低收入人群最終消費率高，高收入人群最終消費率低，但缺乏優質供給能力。2021年人均GNP12438美元，奢侈品消費占全球27%，2025年成為全球最大的奢侈品市場。
第二個觀點，穩住中國經濟發展大盤必須全力穩消費
新一波疫情、俄烏沖突、大國競爭博弈疊加，進一步加大了需求收縮、供給沖擊、預期減弱三重壓力，其中需求收縮——消費不振三重壓力中影響最大的短板。如何解決消費疲弱的問題，是否確保2022年中國經濟增長在合理運行區間的關鍵。應在擴大國際貿易規模的同時，激活國內消費需求，多措并舉，把中國超大規模市場紅利真正釋放出來。
1、把疫情對消費的影響降到最低程度，激活線下消費。努力穩定當前消費，切實保障消費供給，促進消費持續恢復，特別是線下消費。今年上半年受沖擊最大是接觸性服務消費。應盡快復工復產復商復市，激活線下消費，要不折不扣落實好物流保通保暢的要求，防止各自為政、層層加碼。應盡快將餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業紓困政策落實到位，穩住更多消費服務的市場主體。
2、發揮新型消費優勢，繼續鼓勵無接觸交易服務。加快線上線下消費有機融合，既提升居民消費便利度，又助力數字經濟大眾化發展。培育壯大智慧產品和智慧零售、智慧旅游、智慧廣電、智慧養老、智慧家政、數字文化、智能體育和“互聯網+醫療健康”“互聯網+托育”“互聯網+家裝”等消費新業態。例如，疫情影響下以露營為代表的戶外活動，滑雪、徒步、飛盤、騎行、滑花板等潮流運動迅速發展，據易觀分析報告，預計2022年中國露營市場規模達到528億元。2022年1月至今年5月，淘寶直播露營品類GMV整體相比去年增長70%；攜程平臺露營產品增長率達800%。
3、穩住住房、汽車、家電等大宗商品市場，帶動整個市場的復蘇。聚焦消費領域這幾個帶動力強的行業，打破痛點難點堵點和體制機制障礙，在全國絕大部分城市，應取消住房、汽車限購政策，激活這幾個重點領域消費。2021年，全國商品房銷售額18萬億元，占全年GDP總量的16%；比2019年增長13.9%。人均居住面積來看，2020年我國家庭戶人均居住面積已經達到41.76平方米。其中，城市家庭人均居住面積為36.52平方米。2021年國內汽車銷量2627.5萬輛，規模已連續13年居全球首位，汽車保有量突破3億輛，汽車消費占社零總額的比重超過1/10。2021年，我國家電市場規模8811億元，占GDP的2.12%。三項合計占GDP的20%左右。這三個領域，除了電動汽車之外，與同期對比大幅度下降，對穩消費至關重要。
4、高度關注幾大消費群體，滿足即期消費需求、創造潛在消費需求。提升居民消費支出占比，2013-2019年，人均消費支出占比從39.7%到45.9%。2025年到50%，2035年60-65%。一是老年人群體。根據全國老齡辦數據，2022年全國60歲老年人口將達2.48億，老齡化水平為17%，養老市場規模將達3.4萬億。預計到2050年，老年市場規模將達48.52萬億元。二是新型消費群體“Z一代”。中國“80后”“90后”“00后”“10后”人數分別為2.22億、2.11億、1.63億、1.63億，總計7.59億人，他們是中等收入群體的主體，是具有強勁需求和新消費觀的群體。三是單身群體。中國民政部數據，目前中國單身成年人口高達2.6億人，大約等于英國、法國和德國三個國家的人口總和。2021年中國統計年鑒，全國共有家庭戶49416萬戶，其中“一人戶”超過1.25億，占比超過25.39%，二人戶占比29.68%，三人戶占比20.99%，四人戶為13.17%，四人戶以上占比10.77%。戶均人數2.62人/每戶。而在十年前的2010年，這一數據為3.10人/每戶。單身人口和獨居人口的增加，催生了一人居、一人食、一人游和一人嗨的市場。研究報告數據顯示，2021年66.7%的單身群體，欲購買30-40平的小戶型單身公寓，家用電器也開始進行配套的迷你化。在京東網上，迷你烤箱、一人食電熱杯等迷你家電的爆款銷量日均超過20萬單。分地區來看，廣東4246.9萬戶家庭戶中，一人戶占比高達33.22%，達到1410萬戶，位居全國第一；其次分別是四川和浙江，戶數分別達到883萬和771萬。小規模家庭已經成為主流，且獨居群體（一人戶）非常龐大，其中既有獨居老人，也有獨居青年。四是“她消費”群體。女性在消費中的主導權、決定權、話語權具有明顯優勢。“她消費”是市場的主流主導和主體。根據調研數據顯示，80%市場商品是女性購買的，80%的已婚家庭吃穿用商品由女性決定。五是嬰幼兒和少年群體。第7次人口普查我國1-14歲為25338萬人，2021年中國兒童消費市場規模突破8萬億元，其中兒童娛樂消費市場達到3萬億元。未來5年中國的兒童消費規模保持年增1.5萬億元。
5、瞄準具有爆發力的消費領域，創造源源不斷的消費能力。推進消費回流轉化為常態化消費能力。一是健康消費，根據弗若斯特沙利文報告，中國慢性病市場規模近年來增長較快，支出總額從2017年的2.84億元增長至2021年的4.68萬億元，年均復合增長率達到13.32%。預計2022年中國慢性病市場支出總額將達到5.38萬億元。從構建國民健康體系的視角，培育體育、健身、養生消費。二是養老消費，2021年，65周歲及以上人口為20056萬人，占總人口的比重為14%，預計到2050年，這一人數將達到3.29億人，占比23.6%。三是文化消費，2021年全國人均教育文化娛樂消費增長27.9%，近10年年均增長率在15%以上，未來十年是消費增長最快的領域。四是教育培訓消費，近十年中國教育市場的年均增速高達16%，隨著對國民素質的教育需求提高，教育培訓行業的發展當然具有巨大的潛力；五是公共服務消費需求潛力巨大。
6、繼續釋放中國超大規模市場優勢，提供滿足多層次消費需求的供給能力。1.6億戶市場主體是超大規模市場的基礎性保障。以2021年為例，我國社會消費品零售總額為44.1萬億元，物流市場總規模超過340萬億元，國際貿易總額為39.1萬億元，房地產市場銷售額18萬億元，合計近440萬億元。資本市場市值91.61萬億元，未來數據要素也將成為重要市場稟賦，會產生巨大的市場容量和交易量。以上幾項加總，中國市場總規模已經超過530萬億元。2022年若增長6%，將超過560萬億，未來15年預計年均增長7%-10%，到2035年中國市場規模將超過1000萬億元。
7、推進數字經濟條件下的消費變革，完善支撐消費需求的數字化基礎設施建設。建設數字化新型消費平臺，目前中國已建設了171萬個5G基站，為培育更多新的消費場景創造了數字化基礎。中國在第五代移動通信（5G）、互聯網、物聯網、車聯網、北斗衛星、超算、云服務、云計算、人工智能、區塊鏈、大數據等領域已經形成集成優勢，出現領先全球的超高清視頻、互動視頻、沉浸式視頻、云游戲、虛擬現實、增強現實、可穿戴等數字化消費方式，形成數字健康、數字貿易、數字商業、數字物流、數字政務、數字城市、數字社會等，激發潛在消費需求。進一步完善電子商務體系和數據貫通的快遞物流配送體系，暢通物流大通道，加快構建覆蓋全球、安全可靠、高效暢通的以數據支撐的流通網絡體系。支持智能快件箱（信包箱）、快遞服務站進社區，加強末端環節及配套設施建設。暢通制造企業與互聯網平臺、商貿流通企業產銷對接，鼓勵發展反向定制（C2M）和個性化設計、柔性化生產。
8、加快推進國際消費中心城市培育建設，積極建設一批區域消費中心。提升國內國際大循環的流通循環效率和消費承載力。把海南自貿港建設成為全球性消費中心、高端消費品市場中心、西部陸海大通道的集輸運樞紐。全球最大免稅市場、全球知名免稅購物中心，全域免稅、全域全覆蓋商品免稅。把改革不適應擴大或者釋放消費需求的制度與政策，納入全國21個自由貿易試驗區實驗范疇，與國（境）外機構合作建設涉外消費專區。圍繞商業、文化、旅游、體育等消費主題建設一批設施完善、業態豐富、健康綠色的全球性、區域性消費中心城市或者集聚區，發展各層次不同規模的現代商圈和智慧商圈。建立現代流通的底層框架，加快建設城市一刻鐘便民生活圈，優化配置社區生活消費服務綜合體。大力培育一批國貨品牌，適應日益崛起的國貨潮。辦好中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國國際消費品博覽會、中國國際服務貿易交易會，形成國際影響力、吸引力和輻射力。
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